Een stad bij dageraad. Een man slaapt. Hij is mooi, hij is naakt, het is heet, hij droomt…

“Nee” zeggen is niet Paul’s sterkste kant. Hij gaat van één job naar de andere, van één man naar de volgende… En deze woensdag past hij op de achtjarige zoon die hij niet groot heeft gebracht en ook niet echt kent. De zoon beschikt over heel wat fantasie en wanneer die openhartig wordt geuit, staat Paul voor een verwarrend spiegelbeeld.

Rafa en Matheus, een koppel die een derde in hun flat hebben uitgenodigd, moeten omgaan met de opwinding, de verwarring en vooral het verschil in hun verwachtingen…

Aan de Griekse kust bewondert Paul het landschap, tot zijn blik wordt getrokken door een gespierde, gebruinde man. Deze onbekende wordt een obsessie voor Paul, wiens verlangen wordt gevoed en hem uit balans brengt.